据中国政府网，2026年《政府工作报告》提出“实施超大规模、等新基建工程月之暗面 Kimi 教程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。”
人工智能大模型的商业化落地，引发算力需求的指数级增长。
2026年，中国AI产业继续爆发式增长。从月之暗面的Kimi K2.5到字节跳动的Seedance2.0，各大厂商密集发布/更新大模型的背后，实则是加速向底层基建——算力的极致需求。相关需求直接拉动了算力基础设施建设与租赁市场的爆发。
2024年中国智能市场规模达到377（FP16精度），较2023年同比增长88.5%。预计至2027年市场规模将超1300EFlops。
截至2025年，我国在用算力设施标准机架超过1200万架，算力总规模位居全球第二。业内预计，2027年模型推理将超越训练成为主要算力需求，2030年将占数据中心总量的50%。
在此背景下，科技巨头与能源企业纷纷加码算力布局。阿里云单集群算力达EFLOPS级、科华数据在全国布局多个数据中心并推进智算业务、中国能建探索“新能源+算力”融合模式等。
在政策面，除了“算电协同”首次写入2026年的《政府工作报告》外，2026年2月，工信部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，正式部署“1+M+N”国家算力互联互通节点体系。几乎同时，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。
据统计，2025年央企在战略性新兴产业中的投资达2.5万亿元左右，仅中国移动2025年计划算力领域投资就达373亿元，占其总资本开支25%。
展望后市，IDC预计，到2026年全球算力租赁市场规模将突破800亿美元，年复合增长率超25%。中研普华产业研究院预测，到2026年，中国算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元，并以每年20%以上的速度快速增长。
具体到A股市场，长期来看，具备算电协同技术、布局以及客户资源优势的企业，将在算力租赁市场的竞争中占据主导地位，成为AI产业发展的核心受益者。（光大证券微资讯）
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