– 联瑞新材（）：国内绝对龙头，M9认证第一梯队，市占率约30%，英伟达/台积电供应链
– 雅克科技（002409）：子公司华飞电子，国内第二，等离子球化，产能3.2万吨
– 凌玮科技（）：化学法球形硅微粉，纳米级/4N级，突破日企垄断
– 壹石通（）：球形粉体+球铝组合，高频覆铜板/封装材料
– 国瓷材料（）：高端陶瓷平台，M9级球硅客户验证中
– 万华化学（）：MDI全球龙头，定价权最强
– 华鲁恒升（）：煤化工标杆，成本优势显著
– 巨化股份（）：氟化工/制冷剂龙头
– 兴发集团（）：磷氟一体化，电子级磷酸市占85%+
– 龙佰集团（002601）：钛白粉全球龙头
– 正丹股份（）：TMA（偏苯三酸酐）弹性最大
– 卫星化学（002648）：轻烃裂解/丙烯酸龙头
– 诺泰生物（）：GLP-1多肽原料药龙头，礼来/诺和供应链
– 翰宇药业（）：司美格鲁肽原料药+口服中间体，诺和供应链
– 昊帆生物（）：多肽合成试剂市占30%+，礼来核心耗材
– 普洛药业（000739）：SNAC中间体，诺和口服Wegovy全球采购60%
– 凯莱英（002821）：礼来口服减肥药CDMO，3.5亿美元订单
– 药明康德（）：TIDES（多肽/寡核苷酸）业务爆发，GLP-1全流程
四、GTC大会预期（英伟达Rubin/GB300）
– Agent 智能体 工业富联（）：AI服务器独家代工，Rubin平台核心
– 中际旭创（）：1.6T/
– 工业富联（）：AI服务器独家代工，Rubin平台核心
– 中际旭创（）：1.6T/12.8T光模块+CPO，英伟达Tier1
– 天孚通信（）：光引擎/无源器件，CPO核心，QuantumMax配套
– 新易盛（）：1.6T/12.8T批量交付，英伟达认证
– 英维克（002837）：Rubin全液冷CDU/� �板，英伟达双认证
– 沪电股份（000571）：GPU PCB龙头，Rubin/Feynman架构配套
– 联瑞新材（）：M9硅微粉，GTC材料升级核心
五、光通信12.8T XPO
– 中际旭创（）：12.8T XPO+OCS整机，XPO MSA核心成员
– 新易盛（）：全球首款12.8T XPO液冷可插拔，XPO MSA成员
– 联特科技（）：XPO MSA创始成员，高速光模块配套
– 天孚通信（）：XPO光引擎/FAU/光纤阵列，核心配套
– 长芯博创（）：MPO连接器/MT插芯，XPO高密度互联关键
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